L’ultimo capolavoro del secondo quintetto acustico di Davis, prima che il trombettista iniziasse a sperimentare con i nuovi strumenti elettrici e si trasformasse, da lì a poco, nel ‘Mago Elettrico’. Qui spuntano persino accenti free jazz, ma mai invadenti, rivestiti di seta, come da consuetudine davisiana. Nel giro di un paio d’anni sarà tutto un altro Miles.
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