Il disco della svolta per il gruppo soul più celebre della Motown (quindi del mondo). Con l’ingresso di Dennis Edwards, che rimpiazza David Ruffin, e la produzione di Norman Withfield, i Temptation registrano il loro primo album di soul psichedelico, vincendo persino un Grammy Award. Nei successivo lustro s’impegneranno a raffinare la proposta, componendo almeno un paio di capolavori della black music.
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